Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и очаровывается скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также получают возможность жить в царских палатах. Однако, вместо благодарности, они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на коварный замысел.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают содержание письма, очерняя Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается подменено. В результате царицу с наследником заключают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на неминуемую гибель.
